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Bezaubert von Shantis braunen Augen, ist Mogli dem kleinen Mädchen in die Menschensiedlung gefolgt. Dennoch hat er schon bald Sehnsucht nach dem sorglosen Leben im Dschungel ´ und natürlich vermisst er seinen ´Papa Bär´ Balu! Eines Nachts schleicht sich dieser in das Dorf, um Mogli zurück in den Urwald zu holen. Und damit geht das Abenteuer erst richtig los! Aufregende und komische Begegnungen mit der Schlange Kaa, den verrückten Geiern, der Elefantenpatrouille und vielen anderen witzigen Dschungelbewohnern bringen den Urwald zum Beben! Doch dann steht Mogli plötzlich seinem alten Feind, dem Tiger Shir Khan gegenüber...