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Wenn Mitternacht vorbei ist, und man dem Gesprächspartner überdies nicht in die Augen sehen muss, sondern in intimer Dunkelheit am Telefon miteinander spricht, lassen sich Wahrheiten, die tagsüber verdrängt werden, leichter aussprechen. Der Mann, der hier des Nachts mit alten Bekannten, einer verflossenen Liebe und bisweilen auch Unbekannten telefoniert, leidet unter Schlafstörungen und Einsamkeit. Michael Köhlmeier liest seine Episoden um Freundschaft, Alleinsein und Sehnsucht ohne Pathos und bewahrt sie so vor der Larmoyanz.