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Eigentlich könnten sie es nicht schöner haben, die Schafe, die in einem märchenhaft idyllischen Wald ihr friedliches Herdendasein genießen. Tja, bis sich direkt nebenan ein Rudel Wölfe niederlässt und dort auch noch zu allem Überfluss ein Kampf um die Nachfolge des Rudelführers beginnt: um sich gegen den mächtigen Herausforderer Ragear durchzusetzen, sucht der junge Wolf Grey sein Heil in den Wäldern, wo er auf wahrhaft zauberhafte Eichhörnchen trifft. Die versprechen dem gutgläubigen Kerl eine wundersame Verwandlung, die allerdings ganz anders ausfällt, als erhofft: denn statt einem ernsthaft beeindruckenden Anwärter auf den Job als Rudelführer kehrt der sprichwörtliche Wolf im Schafspelz zu seinem Rudel zurück. Da ist ein echtes Kuddelmuddel vorprogrammiert!